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Serviceleistungen Premium Komfort Basis
Beratung
✓ ✓ ✓
Administration der Verträge ✓ ✓ ✓
Betreuung
Jahresgespräch ✓
jährlich		 ✓
alle 2 Jahre		 x
Stundenhonorar
Überprüfung der Altersvorsorge Verträge ✓
jährlich		 ✓
alle 2 Jahre		 x
Stundenhonorar
Betreuung vorhandener Versicherungsverträge ✓ ✓ x
keine Fremdverträge
Premium Schadenfallbearbeitung ✓ ✓ x
nur Meldung
Zugang zu Kooperationspartnern ✓ ✓ x
Exklusiv
Anwaltliche tel. Erstberatung im Versicherungsbereich ✓ x x
Professioneller Leistungsservice ✓ x x
Persönliche Notfallplanung ✓ x x
Unterlagenaufbereitung zur Steuererklärung ✓ x x
Privatsekretariat ✓ x x
Online Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner ✓ x x